Faktury - wystaw fakturę za pomocą sklepu.

Konfiguracja faktur

1. Zaznacz Sklep wystawia faktury VAT,
2. Zaznacz Sklep wystawia proformy,
3. Zaznacz Faktury wystawiane są w walucie wybranej przez klienta sklepu,
4. Zaznacz Pokaż kod produktu na fakturze,
5. Wpisz Nagłówek faktury,
6. Wpisz Miejsce wystawienia (miejscowość),
7. Wpisz Opis pola daty,
8. Wpisz Dane sprzedawcy:
   • Nazwa firmy,
   • Imie i nazwisko,
   • Adres,
   • Ciąg dalszy adresu,
   • Województwo,
   • Kod,
   • Miasto,
   • Kraj,
   • NIP / VAT UE,
9. Ustaw Numerację faktury VAT,
10. Ustaw Numerację faktury proforma,
11. Wybierz Maksymalny czas oczekiwania na płatność,
12. Wpisz Dodatkowy opis
13. Wpisz Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT,
14. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wystawianie faktur

Wystawienie faktury proforma

Wybierz Faktury proforma

1. Edytuj fakturę,
2. Naciśnij przycisk Wystaw fakturę.

Pobranie faktury proforma

Wybierz Faktury proforma

1. Edytuj fakturę,
2. Naciśnij przycisk Pobierz.

Edycja faktury proforma

Wybierz Faktury proforma

1. Edytuj fakturę,
2. Naciśnij przycisk Tryb edycji,
3. Sprawdź / wpisz dane,
4. Naciśnij przycisk Dodaj pozycję, w celu dodania nowego produktu,
5. Wybierz Rodzaj płatności,
6. Wybierz Maksymalny czas oczekiwania na płatność,
7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wystawienie faktury VAT

Wybierz Faktury do wystawienia

1. Edytuj fakturę,
2. Naciśnij przycisk Wystaw fakturę.

Pobranie faktury VAT

Wybierz Faktury do wystawienia

1. Edytuj fakturę,
2. Naciśnij przycisk Pobierz.

Edycja faktury VAT

Wybierz Faktury do wystawienia

1. Edytuj fakturę,
2. Naciśnij przycisk Tryb edycji,
3. Sprawdź / wpisz dane,
4. Naciśnij przycisk Dodaj pozycję, w celu dodania nowego produktu,
5. Wybierz Rodzaj płatności,
6. Wybierz Maksymalny czas oczekiwania na płatność,
7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ewidencja faktur

Wybierz Faktury wystawione

Zarządzanie fakturami z poziomu zamówienia

1. Edytuj zamówienie,
2. Pokaż | Pobierz | Aktualizuj Fakturę proforma
3. Kliknij Wystaw, aby wystawić fakturę VAT.
4. Po wystawieniu faktury:

   Pokaż | Pobierz | Aktualizuj Fakturę

   

Zobacz dokumentację Zamówień.

Dodanie faktur do statusu zamówienia

W panelu administracyjnym przejdź do Aplikacje → Zamówienia

Wybierz Statusy

1. Edytuj status zamówienia,
2. Zaznacz Dołącz link do faktury proforma,

   Do powiadomienia e-mail zostanie dołączony link do faktury proforma.

3. Zaznacz Dołącz link do faktury,

   Do powiadomienia e-mail zostanie dołączony link do faktury.

4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Statusów zamówień.

Pobranie faktury proforma po złożeniu zamówienia

1. Złóż zamówienie,
2. Naciśnij przycisk Proforma PDF.

Pobranie faktury VAT z konta klienta

1. Zaloguj się do sklepu,
2. Naciśnij zakładkę Zamówienia,
3. Edytuj zamówienie,
4. Pobierz fakturę.

Oznaczenia GTU

System umożliwia obsługę oznaczeń GTU zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe przypisywanie kodów do towarów bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego.

Przejdź do Aplikacje → Faktury → Oznaczenia GTU

Edycja oznaczeń GTU

Przejdź do Aplikacje → Faktury → Oznaczenia GTU

1. Edytuj wybrany numer GTU,
2. Wpisz Producenta,
3. Wpisz Kategorię,
4. Wpisz Produkty,
5. Wpisz Produkty wykluczone - w tych produktach informacja nie będzie pokazana.,
6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Producenci i kategorie funkcjonują niezależnie od siebie - przypisanie producenta nie wpływa na przypisanie kategorii i odwrotnie.

Dodanie GTU do produktu

Przejdź do Oferta → Produkty → Edycja

1. Wybierz Oznaczenie GTU,
2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wstawienie GTU w edycji faktury

Przejdź do Aplikacje → Faktury

1. Wybierz rodzaj faktury do edycji,
2. Edytuj fakturę,
3. Przejdź do Trybu edycji,
4. Wybierz GTU,
5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Integracja KSeF

Integracja dostępna tylko w wersji PRO lub VIP.

Integracja z KSeF wymaga PHP w wersji 7.4 lub wyższej oraz zainstalowanych rozszerzeń sodium i openssl.

System umożliwia integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), dzięki której możliwe jest wysyłanie faktur oraz pobieranie ich statusu bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego.

Konfiguracja KSeF

Przejdź do Aplikacje → Faktury → Konfiguracja

Ustawienia integracji

1. Zaznacz Włącz integrację z KSeF,
2. Wpisz KSeF NIP – NIP firmy (bez spacji i znaków specjalnych),
3. Wpisz KSeF Token – token wygenerowany w systemie KSeF,
4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu konfiguracji pojawi się:

• Status połączenia: OK – oznacza poprawną konfigurację.

Ważne:

• Token jest wymagany do komunikacji z KSeF,
• Token należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Przeczytaj więcj o tokenach KSeF.

Wysyłka faktury do KSeF (widok faktury)

Po wystawieniu faktury możesz wysłać ją do KSeF bezpośrednio z jej podglądu.

Jak wysłać fakturę:

1. Otwórz fakturę (Podgląd),
2. Przejdź do sekcji KSeF,
3. Kliknij przycisk Wyślij do KSeF.

Po wysyłce

Po poprawnym przesłaniu zobaczysz:

• Status: Przyjęta w KSeF,
• Numer KSeF,
• Data przyjęcia,
• przycisk Pobierz UPO.

Wysyłka faktur z listy

Możesz wysłać faktury również bez wchodzenia w ich podgląd.

Jak wysłać z listy:

1. Przejdź do:

Faktury → Faktury wystawione

2. Zaznacz wybrane faktury

3. Wybierz akcję:

• Wyślij do KSeF

System wyśle wszystkie zaznaczone faktury.

Statusy KSeF

W systemie dostępne są następujące statusy:

• Nie wysłano do KSeF – faktura nie została jeszcze wysłana
• W trakcie wysyłki – trwa przetwarzanie
• Przyjęta w KSeF – faktura została poprawnie zarejestrowana
• Błąd – wystąpił problem podczas wysyłki

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po przyjęciu faktury przez KSeF możesz pobrać:

• UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

Jest to oficjalny dokument potwierdzający rejestrację faktury w KSeF.

Generowanie tokena KSeF

Token KSeF należy wygenerować bezpośrednio w systemie KSeF (Ministerstwo Finansów).

https://ksef.podatki.gov.pl/

Wymagania

Aby wygenerować token:

• wymagany jest podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany
• użytkownik musi mieć dostęp do KSeF dla danego NIP

Do czego służy token

Token KSeF:

• umożliwia komunikację z API KSeF
• identyfikuje Twoją firmę (po NIP)
• zawiera przypisane uprawnienia
• jest poufny (nie należy go udostępniać)

Uprawnienia tokena (bardzo ważne)

Token musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wystawiania faktur, w przeciwnym razie:

• faktura nie zostanie przyjęta przez KSeF
• pojawi się błąd podczas wysyłki

W praktyce podczas generowania tokena w KSeF należy zaznaczyć:

• wystawianie faktur (InvoiceWrite)
• przeglądanie faktur (InvoiceRead)
• przeglądanie uprawnień (CredentialsRead)

Generowanie tokena

Informacja techniczna: token jest tworzony z określonym zestawem uprawnień i nie można ich później zmienić – trzeba wygenerować nowy token

Przykład tokena KSeF

Rzeczywisty token KSeF to długi ciąg znaków, np.:

20260226-EC-222FDD6000-50474D7FD8-D2|nip-6476884578|84baad85a89e4f91937712d1739918f3e9d219d5f8514c429e021b8f555fc2c5